Grupa doradcza KUBIK rozpoczęła badania na globalnym rynku automatyzacji magazynów w 2014 roku. W 2013 r. KUBIK oszacował rynek na 6,4 mld dolarów na całym świecie i prognozował wzrost do 9,9 mld dolarów w 2019 r. KUBIK nie docenił wzrostu o 2 miliardy dolarów!
Prognozowanie nigdy nie jest w pełni dokładne. W przypadku badań rynku przemysłowego, prognozy często charakteryzują się nadmiernym optymizmem – są zbyt ambitne od początku i przeszacowują wzrost. Podobnie, prognozy dotyczące popytu zazwyczaj zakładają większy popyt, niż to ma miejsce w rzeczywistości. Pomimo że autor był świadomy, iż handel elektroniczny spowoduje przyspieszenie wzrostu w sektorze rozwiązań do obsługi materiałów, znacząco niedoszacował wpływ e-commerce. Rynek, który niegdyś wydawał się stagnujący, obecnie przeżywa intensywny rozwój.
Spis treści:
20 najlepszych dostawców automatyki magazynowej
DEMATIC
W 2021 roku DEMATIC został uznany za największego globalnego dostawcę systemów automatyzacji magazynowej. Po przejęciu przez KION grupy firm Dematic i Egemin Automation w 2016 roku, powstało KION Supply Chain Solutions, działające pod marką Dematic. Firma Dematic zatrudnia ponad 11 000 osób i posiada ponad 8 000 realizacji dla klientów na całym świecie. Jako spółka notowana na giełdzie, KION raportuje wyniki w segmencie rozwiązań dla łańcucha dostaw (SCS). W roku 2021 przychody z tego segmentu wzrosły o imponujące 44,5%, osiągając wartość z 2627 milionów euro do 3796 milionów euro. Ten wzrost był głównie efektem długoterminowych projektów, szczególnie na rynkach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. Dematic dostarcza kompleksowe rozwiązania i podsystemy dla automatyzacji magazynów, w tym systemy AS/RS do obsługi palet, mini-ładunki, systemy wahadłowe, doradztwo i implementację systemów AutoStore, zaawansowane przenośniki i systemy sortujące, sortowniki kieszeniowe, rozwiązania do paletyzacji i depaletyzacji, pojazdy AGV oraz zaawansowane oprogramowanie Dematic IQ.
VANDERLANDE
VANDERLANDE zajmował drugie miejsce wśród największych dostawców systemów automatyzacji magazynowej na świecie w 2021 roku. Jako część Toyota Industries Corporation, wchodzi w skład Toyota Advanced Logistics Group. Firma koncentruje się na dwóch kluczowych segmentach w szerszym obszarze automatyzacji magazynów: obsłudze paczek i zarządzaniu magazynami. Vanderlande ma bogatą historię i ugruntowaną pozycję w automatyzacji centrów obsługi paczek, współpracując z wiodącymi operatorami takimi jak DHL, UPS, FedEx, TNT, Australia Post i wieloma innymi. Aby sprostać oczekiwaniom klientów, Vanderlande proponuje obszerny zakres podsystemów i rozwiązań do automatyzacji magazynów. Zgodnie z raportem finansowym firmy za rok budżetowy 2022, Vanderlande zanotowało kolejny rok silnego wzrostu, mimo wyzwań rynkowych. Chociaż działalność w sektorze lotniczym firmy była wpływana przez bezprecedensowe warunki rynkowe, segmenty paczek i magazynowania kontynuowały wzrost, napędzane rosnącym boomem na e-commerce.
KNAPP
KNAPP zajmował trzecie miejsce wśród światowych liderów dostawców systemów automatyzacji magazynowej. Jako prywatna firma, KNAPP AG zatrudnia ponad 6000 osób i specjalizuje się w dostarczaniu zintegrowanych systemów magazynowych oraz rozwiązań logistycznych. Firma jest uznawana za lidera na rynkach wymagających zaawansowanych rozwiązań automatyzacyjnych dla operacji realizacji o małej i średniej skali oraz wysokiej zmienności, a także jako czołowego dostawcę systemów wahadłowych. KNAPP podaje, że od momentu wprowadzenia na rynek, zainstalowano ponad 250 systemów wahadłowych i ponad 25 000 jednostek wahadłowych. Wśród znaczących projektów KNAPP wymienia się nowo otwarte, zaawansowane centrum realizacji Walmart w Joliet, Illinois, oraz nowoczesne centrum dystrybucyjne Zalando o powierzchni 140 000 m². „Rok 2021 był dla KNAPP rokiem pełnym emocji i sukcesów,” mówi Roman Schnabl, wiceprezes ds. zarządzania produktem, „W obliczu trudnych czasów, jesteśmy zarówno skromni, jak i wdzięczni za osiągnięcia, które udało nam się zrealizować wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi. Był to również rok przełomowych technologii. Nigdy wcześniej nie wprowadziliśmy tak wielu innowacji, które obejmowały wszystkie segmenty łańcucha wartości.”
SSI SCHAEFER
SSI SCHAEFER zajmował czwarte miejsce na świecie wśród dostawców systemów automatyzacji magazynowej. Jako prywatna firma, SSI Schaefer oferuje obszerny wachlarz systemów automatyzacji magazynowej, co umożliwia jej dostarczanie kompleksowych rozwiązań w tej dziedzinie. Dzięki swoim możliwościom i skali działania, SSI Schaefer jest uznawany za jednego z najbardziej kompetentnych dostawców zdolnych do realizacji zintegrowanych, długoterminowych projektów automatyzacji magazynów na szeroką skalę. Kilka lat temu firma zrealizowała imponujące, wielokanałowe centrum realizacji dla Suning w Chinach, które obejmuje system miniload z 338 400 miejscami na towary oraz zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania z 10 608 miejscami paletowymi. Ostatnio SSI Schaefer zauważył wzrost zapotrzebowania na rozwiązania robotyczne. Florian Schneeberger, szef działu zarządzania produktem – Oprogramowanie, stwierdził: „Obserwujemy szybki wzrost liczby średnich i dużych projektów od klientów, którzy coraz częściej wykorzystują technologię robotyczną. Potwierdza to naszą strategię i intensywne prace nad standaryzacją w zakresie w pełni zautomatyzowanych systemów do pickingu i kompletacji zamówień jako dostawcy kompleksowych usług.”
INTELIGRATED
Według KUBIK INTELIGRATED był piątym co do wielkości dostawcą automatyki magazynowej na świecie w 2021 roku. Intelligrated to dział w ramach segmentu rozwiązań bezpieczeństwa i wydajności (SPS) firmy Honeywell. Jako spółka notowana na giełdzie, Honeywell regularnie publikuje swoje wyniki finansowe. Zostało ogłoszone, że Intelligrated zanotował wzrost rzędu około 50 procent w 2021 roku, jednak przewiduje się, że sprzedaż w 2022 roku będzie na podobnym poziomie. Intelligrated posiada bogatą historię i szeroką bazę zainstalowanych systemów przenośnikowych i szybkich systemów sortowania. Dzięki obszernemu portfolio wydajnych systemów sortowania oraz zdolności do skalowania, firma zdobyła znaczącą pozycję w centrach sortowania paczek i w realizacji innych dużych projektów automatyzacji magazynów. Jednym z najbardziej znaczących projektów Intelligrated, ogłoszonych publicznie, jest centrum realizacji Amazon w Albercie w Kanadzie, wyposażone w ponad 4800 metrów liniowych przenośnika.
DAIFUKU
DAIFUKU jest renomowaną spółką publiczną, która zatrudnia ponad 12 000 osób. Jej głównym obszarem działalności jest projektowanie, produkcja, instalacja oraz serwisowanie sprzętu do transportu materiałów i systemów logistycznych. Firma Daifuku dostarcza zaawansowane rozwiązania do obsługi materiałów zarówno w środowiskach magazynowych, jak i zewnętrznych, aż po linie produkcyjne, w tym do pomieszczeń czystych w przemyśle półprzewodnikowym oraz systemów przeładunku bagażu na lotniskach. W roku 2013, Daifuku przejęło firmę Wynright, amerykańskiego specjalistę w dziedzinie systemów automatyzacji magazynowej i transportu materiałów. Dzięki pionowej integracji i szerokiej gamie podsystemów opracowanych wewnętrznie, obsługujących ładunki od małych przedmiotów po palety, Daifuku może pełnić rolę generalnego wykonawcy w dużych projektach automatyzacji magazynów, na przykład w ostatnim projekcie dla Coca-Cola Bottlers Japan.
WITRON
WITRON jest prywatną firmą, która zatrudnia około 5100 osób. Specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych systemów automatyzacji magazynów, szczególnie dla sektora żywności i napojów, obejmującego producentów, dystrybutorów oraz sklepy spożywcze. Wśród niedawnych projektów WITRON znalazło się wybranie firmy przez METRO dla obiektu w okolicy Montrealu oraz zawarcie umowy z dystrybutorem Migros’ Neuendorf AG (MVN AG). WITRON angażuje się również w projekty poza branżą żywnościową, na przykład rozwijając globalne centrum dystrybucji dla Pepperl + Fuchs w Singapurze.
MHS GLOBAL
MHS GLOBAL (Material Handling Systems) jest prywatną firmą wspieraną przez Thomas H. Lee Partners, firmę private equity. MHS GLOBAL dynamicznie rozwinęło się dzięki serii przejęć, w tym Atronix w 2017 roku; VanRiet, A2i i OCM w 2018 roku; oraz eMotion Controls w 2020 roku. Firma ma silną pozycję w obszarze obsługi paczek, realizując projekty dla UPS, FedEx Ground, Amazon i Walmart. W 2022 roku ogłoszono fuzję MHS z Fortną, tworząc przedsiębiorstwo o wartości wielu miliardów dolarów.
TGW LOGISTICS
TGW LOGISTICS jest prywatną firmą (należącą do fundacji) z ponad 4000 pracownikami. TGW jest ugruntowanym graczem na rynku EMEA, koncentrując się na branżach takich jak moda i odzież, artykuły spożywcze oraz towary przemysłowe i konsumpcyjne. W portfolio TGW znajdują się znaczące projekty, w tym centrum logistyczne Levi Strauss o powierzchni 1 700 000 stóp kwadratowych w Europie, nowe centrum logistyczne we Francji dla Leroy Merlin oraz nowe centrum dystrybucji dla Urban Outfitters.
SWISSLOG
SWISSLOG, będący częścią Grupy KUKA, ma bogatą historię w dostarczaniu systemów AS/RS na palety do automatycznych magazynów i z czasem znacznie rozszerzył swoją ofertę. Obecnie Swisslog jest wiodącym dystrybutorem i dostawcą systemów AutoStore, oferując również inne rozwiązania, takie jak system transferu palet PowerStore, CycloneCarrier i CarryPick AGV. Wśród ostatnich, szeroko komentowanych projektów Swisslog znajdują się obiekty dla The Giant Company (Ahold Delhaize) w USA oraz dla IKEA w Malezji.
BASTIAN SOLUTIONS
BASTIAN SOLUTIONS, będący częścią Toyota Industries Corporation w ramach Toyota Advanced Logistics Group, rozwinął się z regionalnej firmy w środkowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych do globalnego przedsiębiorstwa. Oferuje zarówno własne rozwiązania, jak i szeroki zakres systemów od innych producentów, aby spełnić wymagania klientów. Bastian szybko stał się kluczowym dystrybutorem i partnerem w implementacji systemów AutoStore. Wśród znaczących projektów klientów znajduje się obiekt Puma w Kalifornii z systemem AutoStore dla 305 000 pojemników oraz obiekt Dafiti Group w Brazylii, który obejmuje rozległą instalację AutoStore, przenośnik interroll i oprogramowanie Exacta od Bastian Solutions. Greg Conner, starszy wiceprezes ds. rozwoju korporacyjnego w Bastian, stwierdził, że „2021 był rekordowym rokiem dla Bastian Solutions, z istotnym wzrostem przychodów. Robotyka i automatyzacja są kluczowymi innowacjami kształtującymi przyszłość łańcucha dostaw.”
SYMBOTIC
SYMBOTIC to publicznie notowany dostawca automatyzacji magazynowej, którego systemy skupiają się głównie na obsłudze skrzynek – od rozładunku palet po składanie skrzynek na paletach. Wykorzystuje roboty do depaletyzacji, tunel skanujący, obszar buforowy o dużej gęstości, windy, flotę autonomicznych robotów mobilnych i roboty paletyzujące, zarządzane przez dedykowaną aplikację. Przychody firmy wzrosły z 92 mln USD w roku obrotowym kończącym się we wrześniu 2020 do 252 mln USD w roku kończącym się we wrześniu 2021.
KÖRBER
KÖRBER to prywatna firma (fundacja), której działalność w zakresie łańcucha dostaw obejmuje spółki zależne specjalizujące się w automatyzacji magazynowej, oprogramowaniu do zarządzania magazynem oraz integracji systemów i realizacji zautomatyzowanych projektów intralogistycznych. Körber Supply Chain Software, Körber Supply Chain Automation GmbH (wcześniej Aberle) oraz były Consoveyo są kluczowymi elementami tej działalności, oferując kompleksowe rozwiązania dla zautomatyzowanych magazynów.
MURATA MACHINERY
MURATA MACHINERY to prywatna firma produkcyjna i usługowa, której dział logistyki i automatyzacji obejmuje CIMCORP z Finlandii i AGVE ze Szwecji. Oferuje szeroki zakres systemów automatyzacji magazynowej, w tym AS/RS, systemy wahadłowe, przenośniki, sortowniki oraz AGV. CIMCORP jest znany z systemów do obsługi opon, a AGVE jako dostawca AGV.
FORTNA
FORTNA, wspierana przez firmę private equity Thomas H. Lee Partners, specjalizuje się w doradztwie, projektowaniu, planowaniu, pozyskiwaniu, wdrażaniu i usługach cyklu życia. Działa jako generalny wykonawca, zapewniając interoperacyjność i optymalizację systemów mechatronicznych od różnych producentów. Fortna obsługuje wielu klientów z listy Fortune 500. W 2022 roku ogłoszono fuzję Fortny z MHS Global, tworząc przedsiębiorstwo o wartości wielu miliardów dolarów.
FIVES
FIVES jest prywatną grupą inżynieryjną, specjalizującą się w projektowaniu i produkcji maszyn, urządzeń procesowych oraz linii produkcyjnych. Dział Smart Automation Solutions w Fives zajmuje się projektowaniem, produkcją i instalacją zaawansowanych systemów sortowania oraz rozwiązań do obsługi i automatyzacji, które znajdują zastosowanie w e-commerce, dystrybucji oraz różnych sektorach przemysłu. Firma czerpie znaczącą część swoich przychodów z automatyzacji magazynowej, współpracując z klientami takimi jak DHL, Austrian Post i La Poste Group.
SYSTEM LOGISTICS
SYSTEM LOGISTICS, będący częścią Grupy Krones, skupia się na intralogistyce, zwłaszcza w przemyśle spożywczym i napojów. Firma jest zintegrowana pionowo, a większość stosowanych technologii jest opracowana, produkowana i instalowana wewnętrznie. Wśród kluczowych projektów System Logistics znajdują się realizacje dla Coca-Cola Iberian, Coca-Cola HBC, Constellation Brands w Meksyku oraz Toscano Supermercati we Włoszech.
SAVOYE
SAVOYE, należące do Noblelift Intelligent Equipment, zatrudnia ponad 800 osób na całym świecie i oferuje kompleksowe rozwiązania automatyzacji magazynowej oraz oprogramowania. Przed przejęciem przez Noblelift, Savoye było częścią Groupe Legris. W portfolio produktów Savoye znajdują się linie Intellis, Prodex i a-SIS. System wahadłowy X-PTS cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku. Wśród ważnych projektów Savoye wymienić można centrum mikro-spełnienia dla Coop Liguria, centrum dystrybucyjne BELISOFT Logistics oraz modernizację Bigben Interactive. Nicolas Guillot, szef marketingu i komunikacji, podkreśla, że „w 2021 roku SAVOYE zanotowało znaczący wzrost, napędzany ekspansją w Ameryce Północnej (szczególnie w sektorach przetwórstwa spożywczego i kurierskiego) oraz ciągłym rozwojem w regionie EMEA, wspieranym przez nowe podmioty stowarzyszone (Włochy, Beneluks, Zjednoczone Emiraty Arabskie).”
GEBHARDT
GEBHARDT to rodzinna firma, obejmująca Gebhardt Fördertechnik, Gebhardt Systems i inne regionalne spółki zależne. System wahadłowy OLS Shuttle firmy jest stosowany bezpośrednio przez Gebhardta oraz przez dystrybutorów w projektach innych firm. Gebhardt rozwija także urządzenia do obsługi obciążenia Storebiter (hybrydowy transfer/AGV), systemy AS/RS dla palet oraz oprogramowanie magazynowe. Wśród klientów Gebhardta znajdują się Miele, Avnet Logistics i Jäger Direkt.
KARDEX MLOG
KARDEX MLOG, będący częścią publicznej spółki Kardex Holding, koncentruje się na rynku europejskim, oferując zintegrowane systemy przeładunkowe i zautomatyzowane magazyny wysokiego składowania. Jako raportowany segment Kardex Holding, Kardex Mlog publikuje swoje przychody, które w 2021 roku wyniosły 89 mln euro. Do znanych klientów firmy należą Eisbär Eis, Fresenius Kabi i Brauns-Heitmann.
Podsumowanie
Wpis na blogu przedstawia gruntowne badanie rynku automatyzacji magazynów przeprowadzone przez grupę doradczą KUBIK. Rozpoczęte w 2014 roku badanie, które oszacowało rynek na 6,4 mld dolarów na całym świecie w 2013 roku, pierwotnie prognozowało wzrost do 9,9 mld dolarów w 2019 roku. Jednak rzeczywiste tempo wzrostu przekroczyło te prognozy, głównie ze względu na niedoszacowanie wpływu e-commerce na sektor rozwiązań do obsługi materiałów. Artykuł zawiera listę 20 najlepszych dostawców automatyki magazynowej, wśród których znajdują się firmy takie jak DEMATIC, VANDERLANDE, KNAPP, SSI SCHAEFER, i INTELIGRATED, przedstawiając kluczowe informacje na temat ich pozycji na rynku, osiągnięć oraz oferowanych technologii i usług. Wpis podkreśla dynamiczny rozwój rynku automatyzacji magazynowej, napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na efektywniejsze i bardziej zaawansowane systemy zarządzania magazynami w erze rosnącego handlu elektronicznego.
Autor: Damian Borek